A forma como as empresas lançam seus projetos criptográficos está em constante evolução. Tudo começou com os famosos ICOs que reproduziam abertamente os IPOs de empresas estabelecidas nas finanças clássicas. Só que lá, não há necessidade de advogado, não há necessidade de empréstimo bancário, nem mesmo de licença ou de seguir regulamentos, bastava apenas ter uma conta em banco (mesmo em paraíso fiscal funcionou muito bem) para arrecadar fundos fundos, um pouco como plataformas de crowdfunding, na verdade.
Nas ICOs, qualquer pessoa poderia participar do financiamento de uma empresa comprando o token da empresa. Todos se dedicaram de todo o coração, todos buscando nesses investimentos prematuros a pepita criptográfica que teria um desempenho tão bom quanto o bitcoin, por exemplo.
Então, foi uma espécie de nova corrida do ouro que começou e a mania também estava do lado das empresas (que conseguiram em tempo recorde e sem nem precisar desenvolver seus projetos) arrecadar milhões de dólares. Quase assim, estalando os dedos. Alguns anúncios, algumas promessas malucas de retorno e um cronograma muito específico (e muito raramente observado), e aí está, você tinha todos os ingredientes para levantar capital.
Porém, as fraudes e a fuga de capitais não deixaram indiferentes os Estados e as autoridades legais (especialmente nos EUA) e foi a partir daí que começámos a regular um pouco todas estas angariações de fundos consideradas como selvagens.
Veremos aqui (muito rapidamente) a evolução da captação de recursos, desde o ICO até a plataforma de lançamento com IDOs.
Contexto: As diferentes arrecadações de fundos até agora
ICO: Oferta Inicial de Moedas
Tudo começou com as ICOs, com um enorme aumento no número de projetos lançados em 2017. As ICOs começaram a ganhar força já em 2016 e literalmente explodiram em 2017, atingindo um total de US$ 2,6 trilhões (Relatório da Funderbeam).
Todos nós nos lembramos disso porque foi um frenesi. Prometeram-nos ganhar milhões de euros com um investimento muito pequeno de 200 dólares. Disseram-nos que estávamos investindo no próximo bitcoin e as promessas rapidamente deram lugar à desolação.
Embora muitos projetos tenham cumprido suas promessas e se tornado bons projetos hoje em dia, com empresas financeiramente viáveis (Tezos e Filecoin são exemplos perfeitos de sucesso).
Sem papelada, sem documentos para preencher, graças aos ICOs, todos (com um mínimo de capital) poderiam se tornar um business angel e comprar tokens de projetos emergentes, potencialmente as grandes empresas de amanhã.
No entanto, houve alguns problemas com essa excitação descontrolada.
Lutar contra este dinheiro que ia para paraísos fiscais e lutar contra as inevitáveis fraudes que surgiram naquela altura (era demasiado fácil ver todo este dinheiro investido indo para paraísos fiscais sem qualquer forma de os limitar tornou os Estados cautelosos e pareceram no problema.
Para melhor regular estes investimentos, os Estados decidiram impor determinada legislação para melhor regular a captação de recursos, considerada não controlada. Wild, porque estavam abertos a todos os investidores, sejam da China ou da Guatemala, e para participar bastava enviar BTC ou ETH.
Portanto, surgiram novas formas de ico.
Se o assunto lhe interessa, você pode ler artigos que explicam mais detalhadamente a história dessas taxas:
No entanto, para resumir, aqui está a conclusão:
STO: Tokens de segurança
Nos Estados Unidos, as ofertas de STO são reservadas a investidores qualificados. No entanto, se você reside fora dos Estados Unidos, a regra do investidor credenciado não se aplica a você e você pode participar da maioria dos STOs. A menos, claro, que estejam sujeitos a restrições mais específicas. Os tokens de segurança não têm nada a ver com títulos tokenizados. Os STOs têm como objetivo fornecer uma alternativa em conformidade com as regulamentações às vendas regulares de tokens. Eles visam corrigir desigualdades percebidas do lado do investidor, como conceder aos detentores de tokens de segurança direitos a dividendos ou outras fontes de renda predefinidas. No entanto, ao contrário dos ICOs, o STO vai ainda mais longe e distribui tokens que têm o estatuto de títulos transferíveis, como títulos financeiros. Estão vinculados a um ativo de investimento subjacente, como ações, títulos, fundos de investimento imobiliário ou outros fundos.
Muito claramente, dadas as desvantagens (lentidão do processo, restrições aos investidores com necessidade de capital, não anonimato dos investidores), trata-se de um modelo que pode ter parecido interessante à primeira vista mas que foi rapidamente abandonado.
Foi assim que a ideia dos IEOs se concretizou.
IEO: Oferta Inicial de Troca.
O grande diferencial do ICO é que lá é a plataforma de exchange que será responsável pela apresentação dos tokens. Não é um contrato autónomo que irá, portanto, criar e garantir a venda de tokens. É uma forma de ICO que, portanto, é feita centralmente.
A grande vantagem deste sistema é que as plataformas centralizadas farão o trabalho de triagem upstream e due diligence. Para manter sua credibilidade, os projetos são cuidadosamente selecionados.
Toda a reputação da bolsa está em jogo.
Assim, o KYC já está concluído e também conhecemos a identidade dos investidores. O que permite regular tudo, afinal.
No entanto, isto continua a ser demasiado regulamentado em termos absolutos. Os critérios de seleção podem levar tempo e os critérios de não concorrência, por exemplo, para não mencionar as taxas muito caras a serem listadas, acabaram por levar a uma utilização não massiva de IEOs.
Dito isso, ainda existem IEOs disponíveis, como no site da Probit , por exemplo.
É para combater estas falhas que viemos recentemente a criar IDOs.
EU FAÇO : Troca inicial de Dex
Aí, digamos que é uma forma de IEO só que em vez de ser realizado em uma plataforma de exchange centralizada, é feito em uma plataforma descentralizada, daí a presença da palavra DEX na sigla). É a colocação no mercado de um token em uma DEX, como Uniswap ou Pancakeswap, por exemplo.
As IDOs agora são frequentemente acessíveis por meio de plataformas chamadas launchpads. A Binance foi a primeira a introduzir esse recurso, e desde então ele ganhou popularidade, com cada vez mais plataformas oferecendo esse tipo de lançamento.
Portanto, qualquer pessoa pode investir e comprar tokens antes de seu lançamento no mercado. Isso representa uma oportunidade de adquirir tokens de projetos promissores a um preço mais baixo.
1/ O que é um Launchpad e quais as vantagens?
Uma plataforma de lançamento oferece a possibilidade de novos projetos acessarem capital de forma muito rápida e fácil para começar. Portanto, eles vendem uma certa quantidade de tokens a um preço com grande desconto. Este desconto no preço justifica-se pelo facto de a empresa ainda ser jovem e a aposta no sucesso ser por isso mais arriscada. Os investidores podem, portanto, investir a um custo menor e se a empresa cumprir as suas promessas, acabarão com tokens que são (muito) valiosos.
O bom dos launchpads é que eles fazem um tipo de trabalho upstream que o investidor nem sempre tem as habilidades ou mesmo o tempo para fazer corretamente.
Assim, ele poderá investir em projetos mais seguros do que os de ICOs.
Podemos ver uma clara melhoria em relação às versões anteriores. Agora, tem projetos que colocamos em Launchpads e outros são colocados em incubadoras.
As vantagens são duplas tanto para o investidor quanto para o empreendedor que lança seu projeto. No seu caso, ele pode novamente acessar o capital inicial com relativa facilidade.
Do ponto de vista do investidor, ele pode acessar rapidamente novos tokens e investir com menor capital.
Ele está em alta no momento e veja neste artigo quais plataformas oferecem esse tipo de arrecadação.
Isenção de responsabilidade útil: No entanto, as taxas de retorno variam e é fundamental realizar pesquisas e due diligence antes de investir em um novo projeto.
2/ Como participar de um IDO através de um launchpad?
Você deve saber que existem cada vez mais launchpads e cada estrutura modifica determinados parâmetros. Embora seja diferente de plataforma para plataforma, fundamentalmente os passos são os mesmos para participar de um IDO.
Etapa 1 (Comprar e fazer staking de tokens Launchpad): Geralmente, você precisa possuir o token da plataforma. Por exemplo, para Polkastarter, você precisa de tokens POLS e para DuckStart, precisa de tokens DUCK, etc.
Quanto mais você possuir esses tokens, maior será sua alocação. Na verdade, você precisa desses tokens para poder participar.
Em geral, você deve apostar (bloquear) o token da launchpad por um determinado tempo (sem poder retirar seu token) para ter o direito de participar do IDO. Você deve ter cuidado antes de empilhar seus tokens, pois, enquanto isso, o preço do token pode cair, pode haver hacking, etc.
Etapa 2: Investindo em um projeto: A Launchpad notifica os detentores de tokens sobre o lançamento iminente de uma nova IDO. Naturalmente, surge uma sensação de urgência e FOMO (medo de perder uma oportunidade), por isso é crucial estar atento e não se precipitar em qualquer oportunidade. Alguns projetos exigem verificação KYC (Conheça Seu Cliente), que pode ser tão simples quanto participar de um grupo no Telegram ou fornecer seu endereço de criptomoeda. Neste ponto, é uma boa oportunidade para examinar o projeto em profundidade (analisar sua tokenomics) e seus fundamentos.
Etapa 3: Você investe: Cada plataforma de lançamento fará isso à sua maneira, por exemplo, por meio de um sorteio ou uma alocação baseada na quantidade de tokens que você possui. Frequentemente, a alocação é baseada no número de vagas disponíveis. Isso é chamado de FCPS: First-Come, First-Served (Primeiro a Chegar, Primeiro a Ser Servido). É por isso que as IDOs geralmente terminam em poucas horas.
Envie-lhe o seu e nós lhe enviaremos os tokens IDO em troca. Alguns IDOs enviam os tokens imediatamente e outros o fazem em um determinado momento e os liberam aos poucos durante um período de aquisição de direitos denominado vesting. Isso é implementado para limitar os efeitos de bombeamento e despejo de vendas massivas.
Crypto Launchpads a serem observados
Como você tem que comprar o token da launchpad, além dos fundos que você tem que enviar para o projeto do IDO, você tem que escolher com cuidado a sua launchpad e analisar cuidadosamente os projetos que eles selecionam;
Binance Launchpad (Binance Launchpool)
Obviamente, começamos com Binance Lauchpoold porque foi a primeira plataforma a oferecer este tipo de serviço. Mesmo que o mais emblemático continue sendo o Protocolo de Injetivos, que goza de grande popularidade até hoje.
Além de ser o mais antigo, é também o que oferece os projetos mais maduros e desenvolvidos.
A maioria dos novos projetos de criptografia que veem a luz do dia na Binance passam pelo LaunPad. Além disso, o próprio Pancakeswap foi oferecido através deste serviço.
Na verdade, através do Launchpad, as empresas foram incubadas previamente. Eles recebem aconselhamento especializado, desde marketing até auditoria de código, para garantir que estejam prontos para o lançamento. O processo de candidatura é bastante seletivo e apenas os projetos mais relevantes são selecionados.
Portanto, quando uma criptomoeda é oferecida no Launchpad, você pode ter quase certeza de que se trata de um projeto estável com um serviço genuíno a oferecer . A Binance, por outro lado, oferece projetos que já estão em um estágio de desenvolvimento bastante maduro. Ao contrário das ICOs, por exemplo, em que um projeto mal é concebido antes de captar recursos, a Binance realiza um processo de incubação completo para garantir que o projeto e sua equipe de gestão possam administrar a empresa de forma eficaz e construir um negócio que sustente seu crescimento.
Assim, dependendo dos tipos de projetos, a Binance oferece IEOs ou IDOs.
Existem 3 opções principais para participar via binance LaunchPool. Observe também que há uma diferença entre o binance launchpad e o binance launchpool.
- Plataforma de lançamento da Binance: Você simplesmente precisa ter BNB que não precise empilhar, mas que precise de um certo tempo antes de obter o direito de participar. Pronto, é quem chega primeiro, primeiro a ser servido. Muitas vezes, isso é feito em poucos minutos, então você realmente precisa ir muito rápido.
- POOL de lançamento da Binance: Quando a venda na plataforma de lançamento terminar, você poderá encontrar os tokens IDO e lá poderá empilhar seu BNB (ou outros tokens) para cultivar os tokens do projeto. É, portanto, um método simples, mesmo que haja menos resultados do que se participarmos na barra de lançamento.
- Cofre do BNB: Lá podemos farmar automaticamente todos os tokens que estão atualmente na barra de lançamento e também receber uma ruminação no BNB. É realmente uma maneira simples e lucrativa de ganhar continuamente BNB e tokens de projetos recém-lançados.
>> Descubra o Binance Launchpool
polkastarter : A plataforma de lançamento refinada
Você provavelmente já ouviu falar da Polkastarter, e isso pode ser apenas o começo. Certamente é a mais divulgada. Gerou muita repercussão, e a ascensão da Polkadot demonstra claramente esse entusiasmo recente. Além disso, a Polkastarter ganhou credibilidade, de certa forma, devido à qualidade dos projetos que oferece. Esses projetos estão apresentando resultados expressivos. De fato, quanto mais projetos lucrativos e confiáveis uma plataforma oferece, maior a probabilidade de as pessoas a seguirem e investirem nela.
Existem dois métodos para investir no Polkastarter:
- Através de um sistema de loteria para membros: Lá, você deve ter 3000 POLS em sua carteira e tê-los por 7 dias antes do IDO para poder participar do programa de liquidez. Lá, dependendo dos projetos, será necessário realizar determinadas tarefas (como compartilhamento nas redes sociais) para serem selecionados entre os membros.
- Piscinas públicas : a sorte será sua amiga. Você não precisa ter POLS para participar. É o primeiro a chegar, primeiro a ser servido e acontece muito, muito rapidamente. E alguns simplesmente pagarão taxas de transação muito altas e verão sua solicitação falhar... Muito arriscado, portanto. Algumas vendas foram feitas em menos de 10 segundos, o que mostra o quão rápido isso pode acontecer! Você tem que estar pronto e não perder a oportunidade.
Vimos projetos como FireProtocol ou Maha Dao serem lançados com Polkastarter.
Descubra Polkastarter
DuckDAO com sua plataforma de lançamento DuckSTARTER
Aqui vamos falar sobre DuckDAO que também faz muito sucesso. O envolvimento da comunidade é muito forte. É basicamente um projeto descentralizado de incubadora de criptografia novamente. O token associado é DuckDAODime (DDIM) e você deve tê-lo para investir nos projetos propostos. Na verdade, ao possuir o DDIM, os investidores têm acesso à venda de tokens antes de qualquer outra pessoa.
Exemplos de projetos lançados incluem Fyooz , Bondly e Base Protocol.
DuckDao usa um sistema multicamadas e você deve possuir tokens DDIM para acessar as vendas de tokens. Quem possui DDIM poderá então ter dotações para projetos lançados na plataforma. Assim, os usuários poderão então depositar USDC (o valor varia dependendo do projeto) para participar.
DuckStarter é uma plataforma muito recente, lançada em 2021 e que já reuniu um número cada vez maior de utilizadores e investidores.
Troca de confiança : a plataforma de lançamento muito promissora
É um dos nossos favoritos no zonebitcoin, sejamos honestos com você. Aliás, além do lanchpad, o projeto TrustSwap acaba por ser muito interessante.
Temos um artigo sobre o tema Trustswap e estamos preparando um vídeo em breve, vale a pena conferir.
Os tokens lançados anteriormente no TrustSwap incluem Glitch Finance (GLCH) e Yield App (YLD), um dos protocolos mais fortes existentes (embora ainda novo).
Palavra final sobre plataformas de lançamento de criptografia
Obviamente, mesmo que tudo isso seja muito tentador, é preciso fazer uma pesquisa, também existem muitos golpes.
Existem projetos de alto perfil que não valem a pena e pequenos projetos criptográficos muito mais promissores que não recebem o destaque que merecem.
Não sucumba ao Fomo e ao medo de perder o trem. Se você seguir bem os fundamentos, por mais violento que seja o mercado, você sempre vencerá no final.
Invista em projetos que façam sentido e acima de tudo, não se deixe influenciar.
Bom investimento.
Veja a versão em vídeo aqui:
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